Expedientes completos sin perseguir a nadie.
Le pide a cada cliente lo que falta, revisa que se lea y que esté vigente, y vuelve a pedir lo que no sirve. Tú te enteras cuando el expediente está listo.
Demo con datos ficticios de una financiera. Abre un expediente y simula que el cliente contesta.
Expedientes
Dale clic a uno para abrirlo.
| Cliente | Avance | Estado | Último mensaje |
|---|
Así persigue cada documento
Tú decides los tiempos y el tono. Esto es lo que usamos de inicio.
| Cuándo | Qué hace | Activo |
|---|---|---|
| Día 0 | Manda la lista de documentos con un ejemplo de cómo tomar buena foto | Sí |
| Al recibir | Revisa que se lea, que sea el documento correcto y que esté vigente | Sí |
| Día 2 | Recordatorio amable con lo que falta | Sí |
| Día 5 | Segundo recordatorio y ofrece llamada | Sí |
| Día 10 | Pasa el expediente a una persona de tu equipo | Sí |
| Completo | Te avisa por WhatsApp y guarda todo en la carpeta del cliente | Sí |
Lo que hace por ti
Pide por WhatsApp
Lista clara de lo que falta, con ejemplo de cómo mandarlo. Desde el número de tu negocio.
Revisa cada archivo
Que se lea, que sea el documento correcto y que no esté vencido. Si no sirve, lo vuelve a pedir.
Recordatorios solos
Insiste con buen tono hasta tener todo, y te pasa los casos que necesitan una llamada.
Todo en su carpeta
Cada documento se guarda con nombre claro en la carpeta del cliente: Drive, OneDrive o tu sistema.
Avance de un vistazo
Qué expedientes están completos, cuáles esperan y cuáles se atoraron.
Cuidado de datos
Los documentos se guardan en tu cuenta y solo los ve tu equipo.
Funciona para despachos contables, financieras, aseguradoras, inmobiliarias, escuelas y recursos humanos.
Prueba otra demo
¿Cuántas horas se van en pedir papeles?
Cuéntanos qué documentos pides y a quién. Te decimos cómo quedaría.